Bella casa-se com Edward os dois vão para sua lua de mel na ilha privada de Esme, na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois têm sua primeira experiência sexual. No começo, Edward fica irritado consigo mesmo, já que Bella fica coberta de hematomas. Mas depois ele concorda em tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica grávida dele, o que todos achavam impossível. Edward e Carlisle decidem abortar a criança antes que esta mate Bella. Discordando da decisão deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie, que apóia a decisão dela ter esse filho.
Ao descobrir que Bella está grávida, Sam, líder do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos. Jacob não concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria também. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredutível e tenta obrigar Jacob e Seth - único membro do bando além deste a não apoiar o ataque - usando o seu domínio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o bebê. Jacob não aceita esse fato, optando por tomar posse de sua herança sanguínea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor líder do que ele. Então Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e a luta não acontece.
Bella ficava cada vez mais fraca, enquanto a gravidez avançava em uma velocidade anormal. Segundo Carlisle, sua chance de sobrevivência era de cinquenta por cento, se seu coração parasse de bater, nem mesmo o veneno dos vampiros poderia salvar sua vida; ela enfraquecia por que o bebê era mais forte que ela, e também por que não conseguiam alimentá-la. Ao saber disso, Jacob tem um pensamento que faz com que Edward perceba que talvez o bebê precisse de sangue. Bella concorda em tomar sangue humano, que Carlisle havia trazido do Hospital, e sente-se melhor. Logo depois, porém, ao dar à luz a criança, Bella quase morre, mas Edward consegue transformá-la em vampira. Ao ver Reneesme, nome dado ao bebê, Jacob acaba tendo um imprinting (tipo de amor à primeira vista) com ela. Bella não aceita esse fato no início, mas depois compreende e eles convivem em harmonia.
Após algum tempo, entretanto, a criança (que crescia rapidamente) é vista por Irina, do clã Denali, que está com raiva dos transmorfos, pois eles mataram Laurent - um integrante do clã de James (Crepúsculo), "amante" que ela teve quando ele foi morar em Denali, tentando viver à base de sangue de animais, mas que não resistiu e decidiu voltar à seus antigos hábitos alimentares, quase matando Bella (Lua Nova) - e vê Jacob se transformar em lobisomem quando ele acompanhou Renesmee e Bella em uma caçada. Irina fica com raiva e conta aos Volturi sobre Renesmee, achando que a criança é imortal e que, segundo a lei dos vampiros, deve ser destruída. Alice tem uma visão desse acontecimento e eles se preparam, não para lutar contra os Volturi, mas para reunir o maior número possível de vampiros amigos, para servirem de testemunhas e dar tempo para que os Volturi ouvissem, antes de atacar, que a criança era filha biológica de Edward e Bella, que crescia como uma humana, seu coração batia e o sangue fluía por suas veias, evitando a batalha.
No final, quando os Volturi aparecem, acabam sabendo da verdade por Aro, seu líder, que usa o seu dom para descobri-la através de Edward. Mas, mesmo assim, eles dizem não ter certeza se devem deixar Renesmee viver, alegando que ela pode ser perigosa. Os Cullen e parte de suas testemunhas estavam dispostos a lutar pela criança, mas Alice, que após ter ido embora com Jasper, deixando-os pensar que tinham abandonado a família, retorna com a solução: após pesquisa feita na América do Sul, encontra um homem que, assim como Renesmee, é apenas meio-imortal, provando que a menina não ofereceria perigo. Bella também ajuda, tendo o controle de seu dom, que é criar um "escudo" à sua volta, e adiando o momento do confronto até a chegada de Alice. Depois que tudo é resolvido e os Volturi vão embora, Bella também aprende a "expulsar" o escudo que tinha em sua mente, permitindo que Edward possa ler seus pensamentos.
Os Cullen e os Swan
- Kristen Stewart como Bella Swan, uma jovem humana que se apaixonou por um vampiro e colocou sua vida em perigo ao engravidar dele, algo que não sabia ser possível.
- Robert Pattinson como Edward Cullen, vampiro de pouco mais de 100 anos, capaz de ler pensamentos, que engravida uma humana.
- Mackenzie Foy como Renesmee Cullen, filha de uma humana com um vampiro, que cresce rapidamente e tem o dom de mostrar seus pensamentos para as pessoas.
- Peter Facinelli como Carlisle Cullen, um vampiro médico, figura paterna da família Cullen.
- Elizabeth Reaser como Esme Cullen, esposa de Carlisle e figura materna dos Cullen.
- Ashley Greene como Alice Cullen, uma vampira que têm visões subjetivas do futuro.
- Jackson Rathbone como Jasper Hale, vampiro com a habilidade de influenciar as emoções das pessoas.
- Kellan Lutz como Emmett Cullen, membro mais forte da família Cullen, que se irrita após Bella tornar-se recém-criada e temporariamente mais forte que ele.
- Nikki Reed como Rosalie Hale, vampira descrita no romance como "a pessoa mais bonita do mundo".No começo,ela não gosta de Bella por ela fazer escolhas que não seriam as delas,mas depois ela e Bella se tornam amigas,depois que ela duas lutam para proteger Renesmee. Se apega a Renesmee por ter um forte sentimento maternal, apesar de não poder ser mãe.
- Billy Burke como Charlie Swan, pai de Bella e chefe da polícia de Forks
Tribo Quileute
- Taylor Lautner como Jacob Black, transfigurador e líder legitimo dos Quileutes, que se encontra em um situação complicada ao ter que decidir entre seu amor por Bella Swan e a inimizade dos lobos com os vampiros.
- Julia Jones como Leah Clearwater, a primeira e única mulher conhecida pelos transfiguradores.
- Boo Boo Stewart como Seth Clearwater, um jovem transfigurador e irmão mais novo de Leah, que torna-se amigo dos Cullen.
- Chaske Spencer como Sam Uley, líder do bando de lobos de La Push.
- Alex Meraz como Paul, transfigurador com temperamento instável.
- Bronson Pelletier como Jared, um transfigurador, amigo de Jacob.
- Kiowa Gordon como Embry Call, um dos transfiguradores, amigo de Jacob.
Os Volturi
- Michael Sheen como Aro, o líder dos Volturi, um antigo clã italiano de vampiros. Tem a habilidade de ouvir os pensamentos que uma pessoa teve em qualquer momento, se tiver contato físico com ela.
- Christopher Heyerdahl como Marcus, um dos líderes dos Volturi, que possui a habilidade de perceber a intensidade dos relacionamentos entre as pessoas.
- Jamie Campbell Bower como Caius, um dos líderes dos Volturi.
- Dakota Fanning como Jane, membro da guarda dos Volturi que tem a habilidade de torturar as pessoas com ilusões de dor.
- Cameron Bright como Alec, irmão gêmeo de Jane, pode controlar os sentidos das pessoas.
- Daniel Cudmore como Felix, um violento membro da guarda dos Volturi.
- Charlie Bewley como Demetri, um membro da guarda dos Volturi, capaz de encontrar as pessoas através dos seus pensamentos, sendo chamado de "rastreador".
- Noot Seear como Heidi, uma misteriosa e bela vampira que leva humanos para os Volturi se alimentarem.
Outros vampiros
- MyAnna Buring como Tanya, membro de clã Denali.
- Casey LaBow como Kate, membro de clã Denali, tem a habilidade de produzir uma corrente elétrica através de sua pele, podendo incapacitar temporariamente outros vampiros.
- Maggie Grace como Irina, membro do clã Denali, denuncia os Cullen aos Volturi por achar que criaram uma "criança imortal", o que é proibido.
- Mia Maestro como Carmen, membro do clã Denali.
- Christian Camargo como Eleazar membro do clã Denali, tem a habilidade se identificar quais são os dons dos outros vampiros ou até os dons que os humanos teriam se fossem transformados, e já fez parte da guarda dos Volturi.
- Lee Pace como Garrett, Garrett era um aventureiro, até tornar-se parceiro de Kate e membro do clã Denali.
- JD Pardo como Nahuel, um híbrido de humano e vampiro, trazido para testemunhar a favor dos Cullen quando os Volturi tentam destruir Renesmee.
- Andrea Powell como Sasha, mãe de Tanya e suas irmãs, que criou uma criança imortal e por isso foi destruída pelos Volturi.
- Rami Malek como Benjamin, membro do clã egípcio, tem a habilidade de controlar os elementos naturais - terra, ar, água e fogo - o que é é considerado raro, já que é uma manipulação física, e não mental, como a maioria dos vampiros.
- Omar Metwally como Amun, membro do clã egípcio, se irrita com os Cullen por "chamarem a atenção" dos Volturi e fazerem com que soubessem da existência do dom de Benjamin, que ele transformou e vinha tentando esconder.
- Angela Sarafyan como Tia, membro do clã egípcio e parceira de Benjamin.
- Andrea Gabriel como Kebi, membro do clã egípcio e parceira de Amun.
- Marlane Barnes como Maggie, membro do clã irlandês, tem a habilidade de saber quando alguém está mentindo.
- Lisa Howard como Siobhan, membro do clã irlandês. Carlisle acredita que Siobhan tem a habilidade de alterar o curso de uma situação, dependendo do que deseja, apesar de ela própria não acreditar nisso.
- Patrick Brennan como Liam, membro do clã irlandês, parceiro de Siobhan.
- Noel Fisher como Vladimir, que costumava ocupar o lugar dos Volturi, até esses os derrotarem; ele e Stefan guardam muito rancor dos Volturi e procuram por vingança.
- Guri Weinberg como Stefan, membro do clã romeno.
- Judi Shekoni como Zafrina, membro do clã das amazonas, tem a habilidade de criar ilusões nas mentes das pessoas.
- Tracey Heggins como Senna, membro do clã das amazonas.
- Erik Odom como Peter, nômade americano e amigo de Jasper Hale.
- Valorie Curry como Charlotte, nômade americana e parceira de Peter.
- Toni Trucks como Mary, nômade americana.
- Bill Tangradi como Randall, nômade americano.
- Joe Anderson como Alistair, nômade europeu, cuja habilidade é rastrear, e antigo amigo de Carlisle Cullen.
- Amadou Ly como Henri, personagem que não estava no livro, mas estará no filme sendo parte do Clã Francês.
- Janelle Froehlich como Yvette, que fará parte do Clã Francês .
Humanos
- Sarah Clarke como Renée Dwyer, mãe humana de Bella.
- Ty Olsson como Phil Dwyer, padrasto humano de Bella.
- Anna Kendrick como Jessica Stanley, antiga colega de classe de Bella.
- Michael Welch como Mike Newton, antigo colega de classe de Bella.
- Christian Serratos como Angela Weber, antiga colega de classe de Bella e sua melhor amiga humana.
- Justin Chon como Eric Yorkie, antigo colega de classe de Bella, é também namorado de Angela.
